Abaixo, você encontrará um passo a passo detalhado sobre como criar, consultar, eliminar categorias e associá-las aos clientes no sistema APLWeb. Siga as instruções com atenção para garantir a correta execução das operações.
I. Criando Categorias de Clientes
1. Acesse o menu de criação de categorias
Navegue até PESSOAS > Cat. Clientes/Potenciais > Nova Categoria.
2. Preencha os dados da categoria
Informe os campos obrigatórios:
- Descrição: título da categoria.
Para criar uma subcategoria, selecione a categoria principal no campo "Adicionar em".
3. Finalize a criação
Clique em "Adicionar esta Categoria" para salvar.
II. Consultando e Eliminando Categorias
1. Acesse a lista de categorias
Navegue até PESSOAS > Cat. Clientes/Potenciais > Lista.
2. Visualizando as subcategorias:
Clique no ícone de "+" ao lado da categoria principal para expandir e visualizar as subcategorias.
3. Elimine uma categoria
- Selecione a categoria desejada.
- Clique em "Eliminar" e confirme selecionando "Sim".
III. Categorizando Clientes Cadastrados
1. Localize o cliente
Navegue até PESSOAS > Grupo Pessoas > Lista de Clientes para encontrar o cliente que deseja categorizar.
2. Acesse a guia de categorias
Após selecionar o cliente, clique na guia "Categorias".
3. Associe o cliente a uma categoria
- No campo "Cat. Clientes/Potenciais", selecione a categoria desejada.
- Clique em "Classificar" para concluir a associação.
⚠️ Desvincular categorias: Para remover o cliente de uma categoria, ainda na guia Categorias, clique em "Eliminar da categoria":
Seguindo esses passos, você poderá organizar os clientes de maneira eficiente utilizando as categorias no sistema APLWeb.
