Abaixo, você encontrará um passo a passo detalhado sobre como realizar o cadastro, consulta e exclusão de clientes no sistema APLWeb. Siga as instruções com atenção para garantir a correta execução das operações.
I. Cadastrando um Novo Cliente
1. Acesse o menu de cadastro: Vá até o menu PESSOAS > Grupo Pessoas > Novo Cliente.
2. Preencha o formulário de cadastro:
Escolha o tipo de pessoa (física ou jurídica) e preencha os campos obrigatórios:
- Nome/Razão Social
- Sobrenome/Nome Fantasia
- CPF/CNPJ
⚠️ Consulta na Receita Federal: Para cadastros de pessoa jurídica, é possível realizar a consulta automática de informações da Receita Federal. Basta digitar o CNPJ no campo “CNPJ/CPF” e clicar no botão "Consulta CNPJ na Receita Federal". Os dados preenchidos automaticamente incluirão nome, endereço e outras informações.
3. Confirme o cadastro:
Após preencher todos os campos, clique em "Criar Pessoa" para finalizar o cadastro.
Para emissão de NF-e, os seguintes dados também são obrigatórios:
- Endereço completo (incluindo Bairro, Número, CEP, Município e UF).
Dica: Utilize a barra de pesquisa na parte superior do menu lateral para localizar rapidamente processos, incluindo o cadastro de clientes.
II. Consultando Clientes Cadastrados
1. Acesse a lista de clientes:
Navegue até PESSOAS > Grupo Pessoas > Lista de Clientes.
2. Utilize os filtros de busca:
Para facilitar a localização, utilize os filtros disponíveis, como nome, CPF/CNPJ, ou outros parâmetros.
Pesquisa rápida: Outra forma de consultar clientes é usando a pesquisa rápida de pessoas, localizada na parte inferior do menu lateral.
III. Eliminando Cadastros
1. Localize o cliente:
Utilize o método de consulta descrito anteriormente para encontrar o cliente que deseja eliminar.
2. Elimine o cadastro:
Na ficha do cliente, clique em "Eliminar".
⚠️ Condições para exclusão: Só é possível eliminar um cliente se não existirem registros filhos associados, como pedidos ou faturas. Caso exista, o sistema exibirá uma mensagem de erro e não permitirá a exclusão.
Alternativa à exclusão:
Se o cliente não puder ser excluído, você pode alterá-lo para a situação "Inativo". Para isso, clique em "Modificar" na ficha do cliente e altere o campo de Situação Cadastral.
Seguindo esses passos, você poderá cadastrar, consultar e gerenciar clientes de forma eficiente no sistema APLWeb. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte técnico.
➡️ Veja também: Como Categorizar Clientes no APLWeb
